Una secuencia pausa–pausa–corte de la Fed tiene una probabilidad de mercado del 2% hasta el 17 de junio, con $51.7K de liquidez. Opere en vivo en Polymarket a través de Polymarket Trade.
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La Reserva Federal tiene programadas tres decisiones de política monetaria entre ahora y mediados de junio. Este mercado asigna una probabilidad de mercado a un escenario extremadamente específico: que las tres decisiones consecutivas sigan la secuencia pausa–pausa–corte. Con una probabilidad del 2%, los operadores expresan un escepticismo profundo sobre este resultado exacto. La baja probabilidad refleja lo difícil que es pronosticar una secuencia de tres movimientos en la política de la Reserva Federal. La secuencia requeriría que la Fed mantenga las tasas sin cambios en dos reuniones consecutivas, luego pase a reducir en la tercera. La fijación de precios del 2% implica que los operadores esperan un camino diferente: ya sea un corte de tasas más temprano, pausas sostenidas sin un corte en junio, un mantenimiento en las tres reuniones, o posiblemente incluso un aumento de tasas. Este mercado se vuelve más relevante a medida que las comunicaciones de la Fed cambian y los datos de inflación llegan en las próximas semanas. La resolución ocurre al final de la reunión de política de junio del FOMC. El volumen de negociación diario modesto de $4.5K sugiere que atrae principalmente a operadores de política especializada enfocados en analizar la mecánica precisa de la trayectoria de tasas de la Fed.
Las próximas tres reuniones de la Reserva Federal representan puntos de inflexión críticos para la política monetaria de EE.UU. en 2026. Las reuniones del FOMC de marzo, mayo y junio ocurrirán contra un telón de fondo de señales económicas conflictivas — la inflación sigue siendo persistente en algunos sectores mientras que las métricas del mercado laboral muestran signos de enfriamiento. La secuencia pausa–pausa–corte fijada a 2% representa una trayectoria política específica entre docenas de alternativas plausibles. Para alcanzar solo una probabilidad del 2%, el mercado debe estar incluyendo en el precio que al menos una de varias desviaciones es muy probable. La primera pausa es posiblemente más probable que la segunda, ya que el Presidente Powell ha enfatizado la dependencia de datos y un enfoque medido para los cambios de política. Si la inflación sorprende a la baja en los informes de empleo de abril o mayo, o si las condiciones crediticias se endurecen inesperadamente, la Fed podría acelerar su calendario de cortes, pasando de la pausa directamente a cortes. Por el contrario, si el crecimiento salarial se acelera o la inflación subyacente se reacele, la Fed podría extender su período de pausa más, posiblemente manteniendo en las tres reuniones o incluso permaneciendo en modo de pausa más allá de junio. El precedente histórico importa aquí: durante 2015–2016, la Fed pasó por una serie de pausas seguidas de un corte único, luego reanudó los aumentos de tasas. Ese patrón es diferente de pausa–pausa–corte, y el mercado puede estar anclando en lo raro que es una secuencia tan específica de tres movimientos. La trayectoria de tasas implícita actual de los derivados financieros sugiere que los operadores ven aproximadamente un 35–40% de probabilidad de que la Fed corte en algún momento en esta ventana, pero menos de un 5% de probabilidad de que los cortes lleguen específicamente en la reunión de junio con dos pausas previas. Los comentarios recientes de los oradores de la Fed que enfatizan la resiliencia del mercado laboral han pospuesto las expectativas de cortes de tasas inminentes, deprimiendo aún más la probabilidad del 2%. La diferencia entre la probabilidad del 2% a largo plazo y la expectativa casi consensuada de pausas continuas indica una alta convicción entre los participantes del mercado de que la secuencia exacta de pausa–pausa–corte es un resultado de cola verdadero — el tipo de cosa que requeriría un cambio rápido en el pensamiento de la Fed entre ahora y mediados de junio.
El mercado se resuelve al final de la reunión del FOMC de junio (17 de junio de 2026) en función de los resultados reales de las tres reuniones. Se liquida SÍ solo si la reunión de marzo resulta en un mantenimiento, la reunión de mayo resulta en un mantenimiento, y la reunión de junio resulta en un corte de tasas; cualquier otra secuencia se resuelve NO.
Los mercados de predicciones agregan las expectativas de los operadores en estimaciones de probabilidad en tiempo real. En Polymarket Trade, cada pregunta de mercado se resuelve como YES o NO según el resultado específico de un evento; los operadores compran participaciones del lado que creen que se resolverá positivamente. Los precios van desde 0¢ (NO seguro) hasta 100¢ (YES seguro) y reflejan naturalmente la probabilidad implícita por la multitud de que sea YES. Esta página resume el estado del mercado para los lectores que llegan desde búsquedas; para operar en vivo (colocar órdenes, ver la profundidad del libro de órdenes, ejecutar una operación), abre la página interactiva completa enlazada arriba.